Presentado por el Departamento de Metamorfosis: El taoísmo cree que los insectos como las cigarras, los mosquitos y las moscas se encuentran entre las "transformaciones" que surgen de la nada. Este departamento es responsable de enviar a la reencarnación a aquellos pecadores que han cometido crímenes extremadamente malvados durante su vida. Su objetivo es advertir a las personas que si no practican la bondad, se convertirán en gusanos e insectos en la próxima vida.